Aproveite as melhores oportunidades do
mercado com facilidades criadas para você.
Avaliação completa das finanças familiares para estabelecer um plano personalizado que ajude a alcançar objetivos financeiros como a compra de uma casa, a educação dos filhos e a aposentadoria.
Produtos de previdência privada que garantem uma aposentadoria tranquila e segura.
Fundos de investimento dedicados a financiar a educação dos filhos, desde a escola até a universidade.
Agende uma consulta gratuita com um de nossos consultores financeiros para descobrir como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros.
Serviços para otimizar o fluxo de caixa e maximizar os retornos sobre os investimentos de curto prazo da empresa.
Planos de previdência empresarial para funcionários, incentivando retenção e satisfação da equipe.
Consultoria estratégica para estruturação de capital, fusões e aquisições, e planejamento financeiro de longo prazo.
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Oferecemos uma ampla gama de opções de investimento adaptadas às necessidades e objetivos específicos de cada empresa. Entre as opções disponíveis estão fundos de investimento, títulos corporativos, ações, e outros produtos financeiros.
O processo é simples. Basta entrar em contato conosco para agendar uma consulta inicial, onde discutiremos suas metas de investimento e recomendações personalizadas para sua empresa.
O nível de risco varia de acordo com o tipo de investimento escolhido. Nossos consultores estão disponíveis para orientá-lo sobre as opções de investimento que melhor se alinham ao seu perfil de risco e objetivos empresariais.
Realizamos um acompanhamento contínuo dos investimentos de nossos clientes. Fornecemos relatórios regulares de desempenho e análises de mercado. Além disso, o cliente pode acompanhar tudo em nosso sistema através do aplicativo da Alfa Apex, acessível por qualquer celular, tablet ou PC. Nosso objetivo é maximizar os retornos e minimizar os riscos para sua empresa, oferecendo a flexibilidade de monitorar seus investimentos a qualquer momento e em qualquer lugar.
Diversas opções de fundos de investimento, desde renda fixa até fundos multimercado, adequados a diferentes perfis de risco.
Assessoria para investimentos em ações e outros ativos de renda variável, com estratégias personalizadas.
Planejamento detalhado para garantir uma aposentadoria confortável e financeiramente segura.
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O investimento ideal pode variar de acordo com o seu perfil de investidor, idade, aportes mensais ou iniciais, tolerância ao risco, entre outras variáveis.
Ao abrir uma conta de investimento, você responderá a um questionário no aplicativo da Alfa que avalia características que definem seu perfil de investidor. Com base nessas informações, o assessor dedicado da Alfa poderá apresentar uma simulação de carteira personalizada, adequada ao seu perfil.
O prazo ideal para uma aplicação depende da sua situação de vida e dos seus objetivos financeiros. Em geral, montamos uma carteira diversificada que inclui investimentos de curto, médio e longo prazos para atender às diferentes necessidades e metas dos investidores.
Sim, é possível fazer resgates mensais. Ao montar sua carteira, você discutirá com seu consultor o valor que precisa resgatar mensalmente. Com essas informações, o consultor identificará os melhores produtos de investimento que atendam a essa necessidade, garantindo que você possa resgatar os valores desejados de forma eficiente.
Você pode acompanhar o saldo dos seus investimentos de maneira fácil e segura através da área pessoal do nosso sistema. Basta acessar sua conta em um computador, smartphone ou tablet. Dentro da área pessoal, você terá acesso a informações detalhadas sobre a evolução das suas aplicações, saldos atuais, histórico de transações e outros dados relevantes para manter um controle eficiente dos seus investimentos.
Ouvir, apresentar e manter. O nosso método de ouro para entender, personalizar
estratégias e objetivos dos nossos clientes.
Ouvimos você para entender seus objetivos.
Elaboramos um portfólio de acordo com seu perfil, de maneira personalizada
Iniciamos a execução das estratégias definidas com você
Acompanhamos a evolução do seu patrimônio com revisões periódicas para que seus objetivos sejam alcançados.
Existem diversas possibilidades de estruturas patrimoniais disponíveis para investidores.
Na Alfa Apex, identificamos a melhor estrutura para a sua situação familiar, empresarial e pessoal, visando otimizar o planejamento tributário, sucessório e de governança familiar no Brasil e no exterior.
Converse com nossos especialistas para descobrir as melhores opções de investimento. Estamos aqui para ajudar você a alcançar seus objetivos financeiros.
